日占时期的东北松花江水军部队电台台长唐烨(黄觉 饰),年轻英俊,武艺高强,既有中国功夫,又受过日本武士训练,但他政治观念模糊,只重江湖义气,谁是朋友他就帮谁,谁对他有恩他就对谁报答。在东北光复的过程中,他既救了国民党的情报人员武同(刘德凯 饰),也让日本人刀下的中共情报战士姚玉成化险为夷,因为这两人此前都是他的朋友。日本投降,东北光复,唐烨只想远离政治,以对朋友的忠诚来立足人世,逍遥度日。但生活有着自己的固有的规律,你不去过问政治,政治却可能找上你。国共两党为中国的命运前途在东北展开大搏斗,武同担任了国民党东北地区情报机关的负责人,而同时,他也知道了唐烨竟是他失散多年的亲儿子。唐烨的朋友姚玉成和唐烨的小舅舅魏旭光(宋禹 饰)一起,则成了与武同对垒的东北民主联军情报部的高级侦察员。这些背景唐烨都不知道,他只对他的老实巴交的养父母尽着自己的孝道。 \r\n 但是不久,斗争的漩窝就把唐烨卷入了双方情报战的中心。武同手下一个代号“海东青”的潜特隐藏在我军核心部门,屡将我军重要情报发回敌方,使我方军民接连遭受重大损失,连唐烨的恋人家里的民用工厂都挨了国民党飞机的炸弹。为了获得海东青的确切消息,铲除这颗毒瘤,唐烨的小舅舅魏旭光引导唐烨利用特殊身份,进入了沈阳的武同府邸,请唐烨为受害的东北人民挖出海东青的下落。而在我军情报部门中,唐烨的代号就是“夜隼”,那是可以与“海东青”这种老鹰相对抗的一种猛禽。唐烨不知道武同就是亲生父亲,他只当他是原先那个义气相投的忘年之交。武同却知道唐烨是自己失散多年的儿子,一举一动透出对唐烨的父爱。在魏旭明的安排下潜伏到武同身边,当他发现武同是自己亲生父亲时陷入了痛苦的思想挣扎。在这里,一边是义气和亲情,一边是政治和军事,唐烨的灵魂在其中反复挣扎,无可逃匿。国统区的腐败、倾轧,解放区的民主、团结,在唐烨眼前时时做着强烈对比,也不断擦亮着唐烨的眼睛,转换着他的思维。唐烨开始克制江湖义气,学着从民众的利益的角度来考虑人生的选择了。最后唐烨决定加入共产党,并从国民党司令部那里拿到城防图,为人民解放军的解放工作作出了贡献。