在与沙鲁决战后7年后,悟饭已经长大成为高中aaa。地球却出现了新的敌人,邪恶的的魔法师巴比迪和魔人布欧。Z战士参加了天下第一武道会,悟空得到一天时间返回人间参战并与家人重逢。参赛的有克林、比克、贝吉塔,特兰克斯与悟天因年龄不够而参加了少年组的比赛。比克因地位不同故意输给了新的界王神,这才知道天下第一武道会背后暗藏可怕阴谋——魔法师巴比迪想要从武道会寻找强大能量,将被封印在蛋中的魔人布欧苏醒。克林、比克不小心被魔界之王达普拉的口水而变成了石头,因此,Z战士们跟随界王神去了巴比迪的基地,悟空、贝吉塔和悟饭进入太空船并轻松突破前两层。达普拉在与悟饭的战斗中偶然发现贝吉塔的邪恶之心,便劝说巴比迪利用贝吉塔。而巴比迪在利用内心深处邪念控制他人的时候,还可以激发此人的潜能,使其更加强大。终于贝吉塔选择了让其控制,达到了更强的超级赛亚人2。并与悟空作战,武道会场遭到破坏。